证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-114
南京盛帆海运股份有限公司
向不特定对象刊行可鬈曲公司债券
网上刊行中签率及优先配售摒弃公告
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容果然、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说
或要紧遗漏。
相配指示
南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、
“刊行东谈主”或“公司”）、
中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（联席主承销商）”或“中金公
司”）、申万宏源证券承销保荐有限背负公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共
和国证券法》、《上市公司证券刊行注册解决成见》（证监会令[第 206 号]）、
《证券刊行与承销解决成见》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交游所上市
公司证券刊行与承销业求实行笃定》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交游
所上市公司自律监管指挥第 15 号——可鬈曲公司债券》
（深证上[2022]731 号）、
《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修
订）》（深证上[2023]1035 号）等相关限定组织实行本次可鬈曲公司债券（以下
简称“可转债”或“盛航转债”）。
本次向不特定对象刊行的可鬈曲公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023 年
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动放置优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请肃肃阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关限定。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的蹙迫指示如下：
有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券网上中签摒弃公告》本质缴款义务，
确保其资金账户在 2023 年 12 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需驯顺投资者场所证券公司的相关限定。投资者认购资金不及的，不及
部分视为放置认购，由此产生的成果及相关法律背负，由投资者自行承担。网上
投资者放置认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承
销商将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时向深交所讲述。如中止刊行，拼鸠集
止刊行的原因和后续安排进行信息浮现，在批文灵验期内择机重启刊行。
万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）余额包销。包销基数为 74，000.00 万元，
保荐东谈主（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售摒弃和包销金额，
保荐东谈主（联席主承销商）包销比例原则上不杰出本次可转债刊行总和的 30%，
即原则上最大包销金额为 22，200.00 万元。当包销比例杰出本次刊行总和的 30%
时，保荐东谈主（联席主承销商）将初始里面承销风险评估法子，并与刊行东谈主协商一
致后不息本质刊行法子或遴荐中止刊行措施，并实时向深交所讲述。如中止刊行，
拼鸠集止刊行的原因和后续安排进行信息浮现，在批文灵验期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可转债及可交换债的网上申购。
放置认购情形以投资者为单元进行判断。放置认购的次数按照投资者本色
放置认购的新股、存托笔据、可鬈曲公司债券、可交换公司债券累计计较；投资
者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放置认购情形的，放置认购次
数累计计较。不对格、注销证券账户所发生过的放置认购情形也纳入统计次数。
盛航股份本次向不特定对象刊行 74，000.00 万元可鬈曲公司债券原推动优先
配售和网上申购使命已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）杀青。根据 2023 年 12 月 4
日（T-2 日）公布的《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告依然注销即视为向整个
干预申购的投资者投递获配信息。现将本次盛航转债刊行申购摒弃公告如下：
一、总体情况
盛航转债本次刊行 74，000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 7，400，000 张，
原推动优先配售日历及网上刊行日历为 2023 年 12 月 6 日（T 日）。
二、原推动优先配售摒弃
根据深交所提供的优先配售数据，
神秘顾客方法最终向原推动优先配售的盛航转债悉数
三、社会公众投资者网上申购摒弃及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的盛航转债悉数为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购灵验申购数目为
讫号码为 000000000001-008436026252。
刊行东谈主和联席主承销商将在 2023 年 12 月 7 日
（T+1 日）组织摇号抽签典礼，
摇 号 中 签 结 果 将 在 2023 年 12 月 8 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数
量，每个中签号只可认购 10 张（即 1，000 元）盛航转债。
四、本次刊行配售摒弃汇总
中签率/配售 灵验申购数目 本色获配数目 本色获配金额
类别
比例（%） （张） （张） （元）
原推动 100 5，103，857 5，103，857 510，385，700.00
网上社会公众投资者 0.0027218265 84，360，262，520 2，296，140 229，614，000.00
悉数 84，365，366，377 7，399，997 739，999，700.00
注：因《刊行公告》中限定向原推动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购
每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 3 张由保荐东谈主（联席主承销商）包
销。
五、上市技能
本次刊行的盛航转债上市技能将另行公告。
六、备查文献
关联本次刊行的一般情况，敬请阅读已于 2023 年 12 月 4 日（T-2 日）浮现
的《刊行公告》及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券召募评释书指示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象发
行可鬈曲公司债券并在深圳证券交游所上市召募评释书》全文及关联本次刊行
的相关良友。
七、刊行东谈主、联席主承销商量量模式
地址：中国（江苏）目田营业磨真金不怕火区南京片区沸腾路 12 号 7 幢
酌量电话：025-85668787
酌量东谈主：陈延明
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620561
传真：010-89620601
酌量东谈主：成本市集部
地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 29 楼
电话：0755-33089885
传真：0755-33066081
酌量东谈主：成本市集部
刊行东谈主：南京盛帆海运股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
（此页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债
券网上刊行中签率及优先配售摒弃公告》之盖印页）
刊行东谈主：南京盛帆海运股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债
券网上刊行中签率及优先配售摒弃公告》之盖印页）
保荐东谈主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债
券网上刊行中签率及优先配售摒弃公告》之盖印页）
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限背负公司
年 月 日
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